Москва. ООО "Мираторг Финанс" разместит облигационный заем 9 августа 2007 г.

08 августа 2007, 15:48
Размещение пятилетних облигаций объемом 2,5 млрд. руб. будет осуществляться на ФБ ММВБ по открытой подписке. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составит 1 тыс. руб. Облигации компании обеспечены поручительством ООО "ДК "Мираторг", ООО "Белго Ген". Дополнительное поручительство в форме оферты предоставляют ООО "Агромир" (Кипр) и ООО 2Тройен" (Кипр). Организаторами займа выступят ИГ "КапиталЪ", "ВТБ", "Банк Петрокоммерц". По облигациям предусмотрены полугодовые купонные выплаты и годовая оферта.
ООО "Мираторг Финанс" создано специально с целью привлечения средств для Агропромышленного Холдинга "Мираторг". Данный выпуск облигаций является дебютом на рынке публичных заимствований. Средства, привлеченные посредством размещения облигаций, планируется направить на реализацию инвестиционных программ в свиноводстве (35%) и финансирование текущей деятельности (65%).
По словам старшего аналитика отдела анализа рынка долговых обязательств ИБ "КИТ Финанс" Евгения Воробьева, Группа "Мираторг-Финанс" в целом оставляет положительное впечатление. Так, по результатам 2006г. Группа демонстрирует хорошие финансовые показатели (рост выручки, прибыли, активов; снижение долговой нагрузки, высокие показатели рентабельности); развивает собственную сырьевую базу и перерабатывающие мощности; потребление производимой продукции растет. Однако, к негативным факторам можно отнести: отсутствие отчетности по МСФО; риски, связанные с импортом продукции; зависимость бизнеса Группы от погодных условий.
Организаторы прогнозируют доходность выпуска к годовой оферте на уровне 11,5%-11,8% годовых. По мнению аналитиков "ИНГ-Банка" доходность к оферте размещаемого выпуска лежит в коридоре 11,51-11,83% годовых. Специалисты ИБ "КИТ Финанс" ориентируют рынок на доходность в размере 11,3-11,5% годовых. Кроме того, аналитики отмечают, что при условии успешной реализации намеченной стратегии Группы по увеличению собственного производства в 2007-2008 гг., доходность выпуска "Мираторг-Финанс" в период вторичного обращения может снизиться до 10,0–10,5%.
Агропромышленный Холдинг "Мираторг" является ведущим предприятием на российском рынке свинины, говядины, мяса птицы и замороженных полуфабрикатов. АПХ Мираторг осуществляет свою операционную деятельность в рамках вертикально-интегрированной структуры, что позволяет Компании оптимально управлять издержками и поддерживать высокую эффективность бизнес-процессов на всех стадиях производственного цикла, отмечают аналитики ИГ "КапиталЪ" .
К основным видам деятельности Холдинга относятся: производство свинины, переработка мяса, выпуск полуфабрикатов (7% выручки за 2006г.); производство зерна и комбикормов (2% выручки за 2006г.); дистрибуция импортных и отечественных продуктов питания (91% выручки за 2006г.). Производственная деятельность Группы сосредоточена в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калининградской и Белгородской областях.

INFOLine

«Читайте новости Meatinfo на нашем Telegram канале»

Также в разделе:

В Москве и Истре в обновленном формате открыты бургерные «Мираторга»...

Группа «Черкизово» объявляет операционные результаты за май 2020 года...

Группа «Черкизово» заморозила проект расширения активов «Алтайского бройлера»...

Квартальная выручка группы "Черкизово" по МСФО увеличилась на 13,1%...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.



Горячее предложение