Москва. ГП "Агрика" разместила дебютный выпуск облигаций

Группа предприятий "Агрика", производитель продуктов глубокой переработки мяса, мяса птицы, быстрозамороженных продуктов и комбикормов при участии АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) успешно разместила на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций эмитента ОАО "Агрика Продукты Питания". Ставка по купону составила 11,8% годовых, что значительно ниже средне взвешенной (около 13%) по ранее размещенным эмитентам "третьего эшелона". Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Объем выпуска серии 01 составил 1 000 000 000 рублей (государственный регистрационный номер – 4-01-55205-Е от 29.08.2006 года). В планах ОАО "Агрика Продукты Питания" проведение IPO.

Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 11,8 % годовых. В ходе конкурса по определению ставки первого купона облигаций было подано 32 заявки общим объемом 1,056 млрд.руб. Срок обращения облигаций серии 01 составляет 3 года. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Величина второго и третьего купонного дохода равна величине первого. Ставки 4, 5 и 6 купонов определяются эмитентом. По облигациям предусмотрена полуторагодовая оферта.

Поручительство по облигациям предоставлено ООО "АГРОИМПОРТ" и ООО "Агрика-Продукт". В состав синдиката вошли: андеррайтеры — ММБ и АКБ ТрансКапиталБанк; со-андеррайтеры: Альфа-Банк, АКБ РОСБАНК, ГК Регион и другие.

"Сегодня размещение "Агрика Продукты Питания" показывает, что ситуация на рынке корпоративных облигаций изменяется. Ранее эмитенты "третьего эшелона" не оценивались инвесторами, как ликвидные портфельные активы, — отметил генеральный директор эмитента Дмитрий Колокатов. "Мы удовлетворены результатами размещения, по нижней ставке купона, определенной в ходе торгов, аналитиками рынка и инвесторами, поскольку это позволяет нам вплотную приблизиться к компаниям-эмитентам "второго эшелона", представляя интерес для портфельных инвесторов".


yarmarka.net